Kunden und Produkte

Kunden, Artikel und Leistungen einmal erfassen und wiederverwenden

Pfeffersack führt Kundendaten und Produkte dort zusammen, wo du sie für deine Offerten und Rechnungen brauchst. Im Bereich der doppelten Buchhaltung ergänzt die getrennte Debitoren- und Kreditorenverwaltung deine Geschäftskontakte.

7 Tage kostenlos testen So funktioniert es

Was du damit erledigst

Kundendaten zentral pflegen

Hinterlege Namen, Adressen und Kontaktangaben. Im Standardbereich kannst du zusätzlich mehrere Ansprechpartner und datierte Notizen zu einem Kunden führen. Verwende vorhandene Kunden bei der Belegerstellung weiter.

Produkte und Leistungen wiederverwenden

Verwalte Artikel mit Beschreibungen und Preisen. Im Standardbereich stehen zusätzlich Produktkategorien, Mengenverwaltung und ein Produktimport zur Verfügung.

Kunden und Lieferanten unterscheiden

Die doppelte Buchhaltung bietet eigene Übersichten für Debitoren, Kreditoren und Produkte. Damit ordnest du Verkäufe und Einkäufe den passenden Geschäftspartnern zu.

So funktioniert es im Alltag

Stammdaten erfassen
Lege deine Kunden und häufig verwendeten Produkte oder Leistungen an.
Im Dokument auswählen
Übernimm vorhandene Daten in eine Offerte oder Rechnung und ergänze die auftragsbezogenen Details.
Daten aktuell halten
Pflege Adress- und Preisänderungen zentral für die weitere Arbeit.

Beispiel aus dem Alltag

Wiederkehrende Wartung mit denselben Ersatzteilen

Du wählst den bestehenden Kunden und die bereits angelegten Artikel. Für den neuen Auftrag passt du nur noch Menge, Leistungsbeschreibung und gegebenenfalls den Preis an.

Umfang und Voraussetzungen

Je Geschäftsbereich organisiert: Der Standardbereich und die doppelte Buchhaltung besitzen eigene Kunden- und Produktverwaltungen. Die Funktionen der beiden Verwaltungen unterscheiden sich im Detail.
Importmöglichkeiten: Der Standardbereich bietet einen Produktimport sowie einen Kundenimport aus CSV-Dateien und bexio-Exporten. Im GmbH-Bereich können passende Kontakt- und Artikeldaten aus bexio- und CashCtrl-Exporten über die Datenübernahme eingelesen werden.
Ansprechpartner und Notizen im Standardbereich: Auf der Kundendetailseite pflegst du zusätzliche Ansprechpartner und hältst Gespräche, Besprechungen oder andere Notizen mit Datum fest. Einträge lassen sich bearbeiten und löschen.

Funktionsumfang geprüft am 08.09.2026. Abos und Preise

Häufige Fragen

Kann ich auch Dienstleistungen als Positionen verwalten?

Ja. Du kannst wiederverwendbare Leistungen mit Beschreibung und Preis für deine Dokumente hinterlegen.

Gibt es getrennte Lieferanten in der doppelten Buchhaltung?

Ja. Dort werden Debitoren und Kreditoren in eigenen Übersichten verwaltet.

Kann ich vorhandene Daten übernehmen?

Im Standardbereich gibt es einen Import für Kunden (CSV oder bexio-Export) und für Produkte. Die Datenübernahme in die doppelte Buchhaltung unterstützt je nach Quellsystem auch Kontakte und Artikel. Die Vorschau zeigt, welche Daten aus deinen Dateien erkannt wurden.