Datenübernahme

Mit deinen bestehenden Buchhaltungsdaten zu Pfeffersack wechseln

Die Datenübernahme von Pfeffersack liest unterstützte Exporte aus bexio, CashCtrl und Banana für die doppelte Buchhaltung ein. Ein Assistent führt dich durch Dateiupload, Zeitraum, Vorschau und Kontenzuordnung, bevor du den Import ausführst.

7 Tage kostenlos testen So funktioniert es

Was du damit erledigst

Drei Quellsysteme

Aus bexio und CashCtrl lassen sich Konten, Eröffnungssaldi, Buchungen und je nach Export Kontakte und Artikel übernehmen. Bei Banana liegt der Schwerpunkt auf Konten, Eröffnungssaldi und Buchungen inklusive MWST-Aufteilung.

Vorschau vor der Übernahme

Lade die unveränderten Exportdateien hoch. Die Analyse zeigt erkannte Daten und Hinweise; in der Vorschau prüfst du die Zuordnung zu deinem Kontenplan.

Umfang und Stichtag festlegen

Wähle Stammdaten, eine Übernahme ab Stichtag oder den gesamten unterstützten Exportinhalt. Für den Stichtagswechsel werden Startsaldi und anschliessende Einzelbuchungen vorbereitet.

So funktioniert es im Alltag

Dateien exportieren
Wähle dein Quellsystem im Assistenten und folge den dort angegebenen Exporthinweisen.
Vorschau und Zeitraum prüfen
Lade die Dateien hoch, lege den Umfang fest und kontrolliere Konten, Beträge und Hinweise.
Import ausführen und abstimmen
Bestätige die Übernahme und vergleiche die übernommenen Saldi mit deinem bisherigen System.

Beispiel aus dem Alltag

Zum Jahresbeginn von CashCtrl wechseln

Du exportierst Konten und Buchungen, wählst im Assistenten den Jahresbeginn als Stichtag und prüfst die Startsaldi. Danach übernimmst du die Daten und vergleichst die Buchhaltung mit dem bisherigen Stand.

Umfang und Voraussetzungen

Wechsel in die doppelte Buchhaltung: Die drei Quellsysteme sind für den GmbH-Bereich freigeschaltet. Eine entsprechende Übernahme in den Standardbereich wird aktuell nicht angeboten.
Dateibasierter Umfang: Unterstützt werden passende CSV-, TXT- und XLSX-Dateien. Welche Datensätze übernommen werden können, hängt vom Quellsystem und Export ab. Originalbelege und ein vollständiges Dokumentenarchiv werden durch diesen Tabellenimport nicht automatisch übertragen.

Funktionsumfang geprüft am 08.09.2026. Abos und Preise

Häufige Fragen

Brauche ich eine direkte Verbindung zum alten Anbieter?

Nein. Der beschriebene Assistent arbeitet mit Exportdateien, die du aus deinem bisherigen System herunterlädst.

Kann ich vorher sehen, was importiert wird?

Ja. Die Analyse und Vorschau zeigen erkannte Daten, Kontenzuordnungen und Hinweise vor der eigentlichen Übernahme.

Werden auch alle bisherigen Rechnungs-PDFs übernommen?

Der Assistent übernimmt unterstützte Tabelleninhalte. Ein vollständiges Archiv der Rechnungs-PDFs und Originalbelege ist nicht Bestandteil dieser Datenübernahme.