Gutschriften anrechnen
Kundenguthaben auf der nächsten Rechnung verrechnen
Im Standardbereich von Pfeffersack kannst du Gutschriften erstellen und auf Rechnungen desselben Kunden in derselben Währung anrechnen. Das Guthaben bleibt nachvollziehbar; der QR-Zahlteil zeigt den verbleibenden Zahlbetrag.
Was du damit erledigst
Gutschrift aus einer Rechnung
Starte die Gutschrifterstellung aus einer bestehenden Rechnung. Kunde und Positionen werden zur Bearbeitung übernommen, sodass der Bezug zur ursprünglichen Leistung erhalten bleibt.
Offenes Guthaben auswählen
Bei der Rechnungserstellung werden passende offene Gutschriften angeboten. Du kannst Guthaben teilweise oder vollständig auf die Rechnung anrechnen.
Restbetrag auf dem Zahlungsbeleg
Die Anrechnung wird auf dem Dokument ausgewiesen. Rechnungsbetrag und verbleibender Zahlbetrag bleiben unterscheidbar; der QR-Zahlteil berücksichtigt den Abzug.
So funktioniert es im Alltag
Gutschrift erfassen
Öffne die betreffende Rechnung und bereite daraus die Gutschrift mit den gewünschten Positionen vor.
Bei der nächsten Rechnung anrechnen
Wähle für denselben Kunden und dieselbe Währung ein verfügbares Guthaben und den anzurechnenden Betrag.
Restbetrag prüfen
Kontrolliere PDF, QR-Zahlbetrag und das danach noch offene Guthaben in der Übersicht.
Beispiel aus dem Alltag
CHF 490 Guthaben auf einer neuen Rechnung
Eine neue Rechnung beträgt CHF 2'031. Du rechnest eine Gutschrift über CHF 490 an. Der Rechnungsbetrag bleibt CHF 2'031, der zu zahlende Betrag und der QR-Zahlteil lauten auf CHF 1'541.
Umfang und Voraussetzungen
- Anrechnung im Standardbereich
- Die beschriebene Verwaltung offener Gutschriften und deren Anrechnung ist im Standard-Rechnungsbereich umgesetzt.
- Zuordnung und Währung
- Die Gutschrift muss zum Kunden und zur Rechnungswährung passen. Eine Anrechnung veranlasst keine Banküberweisung an den Kunden.
Funktionsumfang geprüft am . Abos und Preise
Häufige Fragen
Kann ich nur einen Teil einer Gutschrift verwenden?
Ja. Du kannst einen Teilbetrag anrechnen. Das verbleibende Guthaben steht für eine spätere passende Rechnung zur Verfügung.
Wird der QR-Zahlbetrag angepasst?
Ja. Der QR-Zahlteil berücksichtigt die angerechneten Gutschriften und zeigt den verbleibenden Zahlbetrag.
Wo kann ich offene Gutschriften anrechnen?
Die Verwaltung offener Gutschriften und deren Anrechnung auf spätere Rechnungen stehen im Standardbereich zur Verfügung.
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