Rechnung per E-Mail versenden
Versende Rechnungen direkt per E-Mail und nutze wiederverwendbare Vorlagen.
Schritt 1: Rechnung versenden
Öffne in der Rechnungsübersicht bei einer Rechnung die Aktion "E-Mail". Die Rechnung wird automatisch als PDF angehängt.
Schritt 2: Betreff & Text
Empfänger, Betreff und Nachricht sind vorausgefüllt und lassen sich anpassen. Platzhalter wie Kundenname, Rechnungsnummer und Betrag werden automatisch eingesetzt.
Schritt 3: E-Mail-Vorlagen nutzen
Wähle eine gespeicherte Vorlage oder speichere deinen Text über "Als Vorlage speichern" – z. B. getrennt für Firmen- und Privatkunden. Konkrete Werte werden dabei automatisch zu Platzhaltern verallgemeinert.
Schritt 4: Verlauf verfolgen
Im "E-Mail-Verlauf" siehst du, wann und an wen eine Rechnung gesendet wurde. Auf der Rechnung wird angezeigt, wie oft sie bereits verschickt wurde.
Tipps
- Deine Vorlagen verwaltest du über den Button «E-Mail-Vorlagen» in der Rechnungsübersicht.
- Verfügbare Platzhalter werden dir im Vorlagen-Editor angezeigt.