GmbH-Berichte & Auswertungen
Erstelle Saldenliste, Bilanz, Erfolgsrechnung, MWST, Offene Posten und Kontoblatt, dazu die Auswertungen Kunden und Offerten.
Schritt 1: Auswertungen öffnen
Navigiere in der GmbH-Ansicht zu "Auswertungen". Hier findest du alle Standardberichte der doppelten Buchhaltung.
Schritt 2: Bericht wählen
Verfügbar sind Saldenliste, Bilanz, Erfolgsrechnung, MWST, Offene Posten (Forderungen/Verbindlichkeiten) und Kontoblatt (Einzelkonto). Dazu kommen «Kunden» (wann du zuletzt mit wem Kontakt hattest) und «Offerten» (wie viele angenommen, abgelehnt oder in Rechnungen umgewandelt wurden).
Schritt 3: Zeitraum festlegen
Wähle Stichtag bzw. Zeitraum und – beim Kontoblatt – das gewünschte Konto. Der Bericht wird in Echtzeit aus deinen Buchungen erstellt.
Schritt 4: Exportieren
Exportiere die Buchhaltungsberichte als PDF oder Excel, die Auswertungen «Kunden» und «Offerten» als CSV – z. B. für deinen Treuhänder oder die Steuererklärung.
Tipps
- Den vollständigen Kontenrahmen findest du unter «Kontenplan».
- Die «Offene Posten»-Auswertung zeigt überfällige Forderungen nach Fälligkeit gestaffelt.