Datenexport und Unterlagen
Deine Buchhaltungsdaten auch ausserhalb der App nutzen
Pfeffersack bietet Exporte für die Weitergabe und Kontrolle deiner Buchhaltung. Im Standardbereich kannst du den Jahresabschluss und Steuerauszug aufbereiten; die doppelte Buchhaltung bietet eigene Berichtsdownloads. Beide Geschäftsbereiche verfügen zusätzlich über einen gebündelten Datenexport als CSV-Dateien in einem ZIP.
Was du damit erledigst
Steuerauszug im Standardbereich
Bereite deine Einnahmen und Ausgaben für den gewünschten Zeitraum auf. Der Bereich «Steuer erstellen» bietet dafür PDF- und Excel-Ausgaben.
Berichte der doppelten Buchhaltung
Nutze die Exportmöglichkeiten deiner Auswertungen, des Budgets und des Kassenbuchs. So kannst du Zahlen ausserhalb der App kontrollieren und weiterbearbeiten.
Gebündelter ZIP-Datenexport
Im Standardbereich findest du den Datenexport im Profil, im GmbH-Bereich unter den Einstellungen. Beide stellen Daten als CSV-Dateien in einem ZIP bereit; die Übersicht zeigt dir den jeweiligen Umfang.
So funktioniert es im Alltag
Passende Unterlagen auswählen
Entscheide, ob du einen Steuerauszug, einen einzelnen Bericht oder den gebündelten Datenexport deines Geschäftsbereichs brauchst.
Zeitraum und Umfang prüfen
Wähle die angebotenen Filter und kontrolliere die zugrunde liegenden Buchungen.
Herunterladen und weitergeben
Lade die Datei herunter und nutze sie für deine Kontrolle oder die Abstimmung mit deinem Treuhänder.
Beispiel aus dem Alltag
Unterlagen für die Jahresbesprechung
Du kontrollierst die Buchungen des vergangenen Jahres und lädst die passenden Auswertungen herunter. Dein Treuhänder erhält die Unterlagen oder arbeitet über seinen freigegebenen Benutzerzugang mit dir zusammen.
Umfang und Voraussetzungen
- Format abhängig vom Export
- Die verfügbaren Formate hängen von der Auswertung ab. PDF und Excel im Standard-Steuerauszug sowie die CSV-Dateien im gebündelten ZIP-Datenexport erfüllen unterschiedliche Zwecke.
- Zusammenarbeit auch mit Zugang
- Wenn dein Treuhänder regelmässig mit den aktuellen Zahlen arbeiten soll, kannst du zusätzlich einen Benutzerzugang mit passenden Berechtigungen einrichten.
Funktionsumfang geprüft am . Abos und Preise
Häufige Fragen
Kann ich einen Steuerauszug als Excel erhalten?
Ja. Im Standardbereich bietet der Bereich «Steuer erstellen» neben PDF auch einen Excel-Export.
Wo finde ich den gebündelten Datenexport?
Im Standardbereich im Profil unter «Datenexport», in der doppelten Buchhaltung unter «Einstellungen → Datenexport». Die Daten werden als CSV-Dateien in einem ZIP bereitgestellt.
Kann mein Treuhänder stattdessen direkt auf die Zahlen zugreifen?
Ja. Du kannst einen Benutzer einladen und passende Berechtigungen vergeben. Die Seite für Treuhänder beschreibt diesen Zugang genauer.
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